一、有機肥發(fā)展現(xiàn)狀
肥料是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料， 農(nóng)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展離不開肥料?；室蚱渌傩юB(yǎng)分含量豐富，增產(chǎn)效果顯著，在生產(chǎn)中被廣泛應用，目前我國化肥使用量巨大，而化肥的過量施用、盲目施用帶來了成本的增加、環(huán)境的污染、土壤的退化等一系列問題。2015年3月，農(nóng)業(yè)部在《到2020年化肥使用量零增長行動方案》當中明確提出要增加有機肥料的資源利用，減少不合理的化肥投入。有機肥料是指主要來源于植物和（或）動物，經(jīng)過發(fā)酵腐熟的含碳有機物料，包含有氨基酸、有機酸，多肽等有機成分，其次也含有一定量的氮、磷、鉀等無機養(yǎng)分。
2010-2019年我國商品有機肥市場規(guī)模變化

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，有機肥在早期就已使用，但處于化肥為主、有機肥為輔的階段。早期有機肥多以漚肥為主，盡管具有促產(chǎn)提質效果，但仍存在攜帶致病菌風險、肥效不如化肥明顯等缺點。2019年我國有機肥需求量折量約為1400萬噸僅為化肥使用量的五分之一不到。受地形地貌、氣候、水等自然條件，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平，產(chǎn)業(yè)布局和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展狀況等社會條件的 多重因素的影響，有機肥資源種類和總量在我國不同地區(qū)的分布不一。其中東北地 區(qū)主要來源為豆類秸稈；長江中下游和西南地區(qū)，油料類秸稈是特色有機肥養(yǎng)分來源，華北和東南地區(qū)則主要以果蔬秸稈為主。
2011-2019年我國化肥與有機肥需求量變化

資料來源：公開信息整理
二、市場競爭格局
近年來我國新登記的生物肥、有機肥企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)明顯增長，企業(yè)數(shù)超過3500家，設計產(chǎn)能達到3482萬噸。但是其中多數(shù)企業(yè)原料來源種類多、復雜，原料價格不穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對偏小，且具有區(qū)域性，部分地區(qū)供需錯配情況較為嚴重。其中生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)包括阜豐集團、梅花集團、寧夏伊品、希星肥業(yè)、嘉農(nóng)生物、蓮花集團、佐田氏、億豐源、土秀才等。而部分中小型企業(yè)為了獲得價格優(yōu)勢，采用劣質原料以次充好，市場混亂，引發(fā)“價格戰(zhàn)”，犧牲服務與質量，陷入了“惡性競爭”的死循環(huán)。
部分企業(yè)2019年有機肥產(chǎn)能情況

資料來源：公開信息整理
有機肥行業(yè)競爭激烈的原因在于準入門檻低且市場需求量大，首先有機肥的制造來源多樣，而種植戶自行堆肥的肥料技術指標不一定滿足商品有機肥的高標準、高含量等要求。而有機肥本身的主要原料之一就是糞便和腐爛植物，因此運輸難度大，運輸半徑有限，因此市場很難進一步擴展。數(shù)據(jù)顯示2018年我國66%的有機肥生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)能不到兩萬噸，5萬噸以上產(chǎn)能的企業(yè)僅為4%。不少有機肥生產(chǎn)企業(yè)技術力量薄弱，技術人員少、水平低，生產(chǎn)機械簡陋， 生產(chǎn)工藝落后，工藝控制不當、不嚴，檢測手段不完備，不合格有機肥產(chǎn)品時有出現(xiàn)。
2018年我國有機肥料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能結構

資料來源：公開信息整理
三、行業(yè)發(fā)展相關政策
有機肥目前在肥力上與化肥相比存在較大的差距，農(nóng)民的施肥成本較高，特別是有機肥的積造和施用費時費工費力，目前農(nóng)戶對土地收入的依賴性較低，其不愿在有機肥上消耗更多的成本。因此要達到推廣有機肥的目標離不開政府政策的大力支持。2015年以來有機肥作為綠色農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，被納入中央一號文件。如2017年“深入推進 化肥農(nóng)藥零增長行動，開展有機肥替代化肥試點，促進農(nóng)業(yè)節(jié)本增效。”2018年“推進有機肥替代化肥、畜禽糞污處理、農(nóng)作物秸稈綜合利用、廢棄農(nóng)膜回收、病蟲害綠色防控”。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部連續(xù)開展3個相關行動方案，2015年印發(fā)《到2020年化肥使用量零增長行動》，已提前3年完成任務；2017年印發(fā)《開展果菜茶有機肥料替代化肥行動方案》；2017年印發(fā)《畜禽糞污資源化利用行動方案（2017～2020 年）》。
近年來我國有機肥行業(yè)相關政策

資料來源：公開信息整理
四、有機肥推廣面臨的挑戰(zhàn)
盡管政府出臺了一系列利好有機肥推廣的政策，但是現(xiàn)階段我國對有機肥料及下游行業(yè)依然缺乏有效的監(jiān)管措施。例如有機食品的監(jiān)管力度缺乏，有機食品中混有較多未使用有機肥的農(nóng)產(chǎn)品，消費者對有機食品產(chǎn)生不信任感，導致有機食品打開市場困難，挫傷農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者對有機肥使用的積極性。有機肥生產(chǎn)的原料來源復雜，特別是一些有毒有害物質需要無害化處理，此類型原料生產(chǎn)的有機肥，工藝上如果不經(jīng)過嚴格的無害化處理，使用后對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生更多的危害，加上沒有嚴格處理的有機肥在農(nóng)業(yè)中大量應用，導致近年來重金屬超標問題和病害爆發(fā)問題突出。應從源頭（商品有機肥原料）上控制污染物（如重金屬、抗生素等）含量，盡量減少二次污染。其次，規(guī)范商品有機肥生產(chǎn)工藝流程及產(chǎn)品質量評價標準。同時，積極加強商品有機肥的宣傳，制訂商品有機肥推廣的優(yōu)惠政策，加大市場有機食品的檢查和懲治力度，從多方位推廣商品有機肥。
有機肥推廣面臨的挑戰(zhàn)